对“安西军”的阵地已进攻了一整天了，马鸿宾几乎要抓狂：眼见得与银川城近在咫尺，却始终不能再进一步。“安西军”火力太猛了，他的一个骑兵团有数十匹战马被惊得乱了阵脚，远远地遁去了。宁夏军倒是羡慕这些逃逸的战马：能在生与死之间选择逃生，是多么令人为之向往啊！本来以为在平地上作战，骁勇善战的回回马军占有很大的优势，现在看来，放弃险隘却是一条寻死之着！他中计了！
    他之前还停留在冷兵器时代的思维中，认为凭藉训练有素的战马和骁勇善战的骑兵，在平原上至少不输于“安西军”的骑兵，当然比那些步兵要强得多。可是“安西军”面对冲锋的骑兵，一排又一排步枪发射，有条不紊。团属机关枪连密集的子弹给骑兵以惨烈的近乎毁灭性的打击，眼见得他成家的马军像稻草般被割倒在地而似毫无还后之力，马鸿宾心痛得在滴血。
    可是毫无办法：从北塔枪声逐渐稀疏及背后敌军越来越多可以预料----北塔已经失守了。“安西军”越聚越多，要是再冲不破对面的阵地与银川守军会合，今天全军就被全歼在此地了。
    马鸿宾压力大，马福祥日子也不好过。他在城头眼看着马鸿宾的骑兵堆积如山的尸首和“安西军”表现出的无比强大的军事实力，想着儿子马鸿逵还远在平罗做无谓、无望的困守，第一次感到无助。他知道驻甘肃各军的实力，即使兰州援军来到又怎样？在这种火力打击下，还不是多一堆炮灰？他有些懊悔不该打这场仗：明摆着是一场必输的战争嘛。
    既然如此，该是设法如何体面地结束这场战争了。
    他与胞兄马祥寿商量应付目前的困局，马祥寿对守城也早就丧失信心，若不是全家在此，只怕弃城而逃的心思都有。见主政的弟弟有求和的意思，便附和说：“我军已无胜算，如果奉军允许体面休战，为兄不才，当亲往敌营探究对方态度。”
    傍晚，马福寿奉命出城，要求接洽“安西军”最高长官。此时张汉卿与韩麟春已胜券在握，已经在讨论“安西军”未来在甘肃的行动安排了。马福寿被带到司令部，他见到张汉卿，第一句话就是：“我奉宁夏护军使之命，与贵方商讨休战之事。”
    张汉卿微微笑着说：“既是代表，那请坐。”然后话锋一转说：“现在的局势已经很明了，是否休战，贵方说了不算。”
    马福寿恳切地说：“战争已经持续了很长时间，宁夏百姓因饥饿、冻绥而亡者比比皆是。请少帅与韩将军发悲天悯人之善，两家和谈。贵军入敝地，无非军粮军资，还请贵方谈出条件，马军使定会量力而行。”
    张汉卿笑着说：“贵方以为张某人是打秋风的吗？‘安西军’此次入甘，是要维护地方和平、致力发展地方经济，以结束地方军阀割据之状态，建立人民当家做主之政府。等军事上完成对甘肃的控制之后，我会与各方一道，致力于国计民生的发展，以三民主义为理想，打开民国前所未有之局面。”
    他说：“两军兵戎相见，马护军使已错过了第一次和谈的机会。现在双方已不是休战，而是贵方必须限时无条件投降！如此，则护军使算是为宁夏百姓、为国家立了大功。将来组建宁夏新政府，这份功德，‘安西军’不会漠视不管的。我们还希望利用护军使的声望，在新政府里有一番作为呢。”
    马福寿表示不能接受，他说：“护军使愿为黎民计，放弃整个宁夏城，但是贵军必须保证护军使及全体宁夏军的尊严。所被围困的平罗城等官兵一体允其回城，以使体面撤出。否则，即使玉石俱焚，护军使也不能答应1
    韩麟春勃然大怒，难道多日的苦战，得到的却是一只空城？宁夏军放虎归山，于将来治甘颇多隐患。而且败军之将，尚敢言勇，难保不故态复萌。他冷冷看着马福寿说：“少帅已经讲明我方的态度了，能否答应，请贵使转告护军使早做决定。明早八时，‘安西军’将准时攻城，到时炮火无情，生灵涂炭，莫谓悔之不及1
    他拿起早已草拟的谈判书，沉声说：“我方对于贵方有4点原则，必须在明早8时前答复：
    一、宁夏各部守军为无条件投降，而非和谈或休战，全军于明日晨8时开出城外。逾期视为顽抗，‘安西军’将彻底打垮之。
    二、‘安西军’保证所降各部的安全及尊严不受侵犯，赦免所有战犯并在教育后释放战俘，自愿回家者发放路费，伤病者予以救治，愿意加入‘安西军’者予以改编。
    三、通令宁夏各处守军及地方行政人员必须维持好地方安全，以待‘安西军’顺利接收。已接收各部由所部长官带领，统一交由‘安西军’遣散。”
    四、‘安西军’保证护军使及家人私有财产不受侵犯。本着回汉一家的原则，即将成立的新政府将尊重穆斯林风俗及意愿，在承认中央法统下充分自治，并将自治地区主席职位虚席以待，护军使所部之行政人员择优叙用。”
    张汉卿待他一气说完，微笑着说：“好让贵使知道的是，凉州镇守使马廷勷已率全军接受‘安西军’改编，现在我军右路已长驱直下，刚才报称已占领永登，侧翼前锋已抵达皋兰，兰州城已指日可下。”他望着马福寿，悠悠说：“还有一支骑兵沿黄河上溯，不久即可抵达中卫城下。何去何从，请转告护军使决断。”
    马福寿一惊：中卫为宁夏后路，如果中卫有失，宁夏军那是在劫难逃了。他不敢再停留，急匆匆返回银川。张汉卿与韩麟春相视一笑，长吁说：“宁夏大势已定，全军可以在银川过年了。”
    次日清晨，寒风呼啸，银川城中飘出一面白旗。按照马福祥与“安西军”的交涉，银川守军耷拉着脑袋，排着松散的队列，列队出城缴械投降。马鸿宾也在接到命令后放下武器，一时间平罗守军马鸿逵部也和平解决。宁夏东北部诸城纷纷不战而下。12月7日，“安西军”左右路军会兵于黄河北重要城市宁夏中卫。
    时值隆冬，“安西军”后勤补充实为不易，张汉卿与郭松龄、韩麟春分派各部防守要地，并派人与兰州诸势力派别谈判以求和平解决甘肃。在此之际，张汉卿进行了后世闻名的中卫改编：
    一、安西军司令部军队统一改名为西北人民军，隶属于人民党西北军事委员会。强调军队是党的军队，坚持人民党对军队的绝对领导。军旗同党旗一样设计为一面鲜红的五星红旗，喻意为四方环绕中央，党与军队息息相关。以张汉卿为人民党西北军事委员会主席兼西北人民军总司令，韩麟春为副主席兼副司令，郭松龄为总参谋长，原奉军第一师副师长裴春生、独立旅旅长齐恩铭、宋九龄、“安蒙军”骑兵旅旅长张诚德等四人均为委员。
    二、军队的宗旨是“保卫国家，保卫人民”，有别于当初东北新政时主要强调奉军是东北人民的军队，因为张汉卿的目光已指向更辽阔的天地，而护国安民是中外一切军队的最崇高目标和战斗力源泉。
    三、支部建到连上，逐级扩充人民党党员在军队中的比重。在各部长官下设立政治部，负责政治、军事、外交政策之宣传，战事动员及思想教育之职责。
    四、各师、旅、团实行党委领导下的民主集中制，重大决策需由所部正副官长、参谋长、政治部长、后勤部长、装备部长过半数通过，如遇票数相同，则正官长有最终决定权。
    五、官兵一致，在连部建立“士兵管理委员会”，禁止体罚士兵。
    六、提高官兵识字率，沿袭“三大纪律八项注意”，建立新式人民军队。
    “中卫改编”奠定了人民党在军队中的地位，提高了中、下层特别是士兵的战斗土气，增强了在百姓心中的地位。他的影响是深远的，即使在当时，也深深地震动了关内外。
    以张景惠、汤玉麟等为代表的旧派非常反感张汉卿的作法----这些旧式军人，习惯于一言九鼎，他们当初并未意识到人民党的巨大潜力和作用，军队实行民主集中制不但分了他们的兵权，还限制了他们的种种特权。这是他们无论如何都很难答应的。他们以军队不可以搞所谓民主，到时候令出多头或意见不统一反而影响军队的可靠性为借口反对。
    以孙烈臣、张作相、于珍为首的士官派因忠于张作霖，对此虽有不解，却不置可否。以姜登选为首的大学派（受过高等军事教育）却十分赞赏张汉卿的改编，他们大声疾呼，要在全东北推广此作法。
    张作霖毫不担心张汉卿会有异志----父业子继，他也一直把张汉卿作为未来的继承人来培养的，如果中卫改编真能增加张汉卿对军队的控制力，他绝对会全力支持----他是靠阴谋和匪气得到众人的支持，张汉卿一身文气，走他的老路恐慌难成功。但是他又怕影响了自己支配性地位，到时候万一军队动荡、张汉卿控制不住军队，他的多年努力化为一旦。有心征求老搭档吴俊升的意见，吴俊升却甚悠闲：“大帅，一切由你决定，我吴大舌头永远唯你马首是瞻。”
    权衡再三，张作霖电令“中卫改编”限在西北，东北诸省军事编制维持原样。
    对张汉卿的“中卫改编”，各方反应不一。直、皖系等主要实力派认为军队应该国家化，政党只应该是参政组织，如果允许各党拥有忠于自己的军队，即使按合法程序选出大总统，却仍是新一轮的分裂。他们发动京、津不明真相之大众及学生，群起而斥之，鼓噪张汉卿是新式军阀。
    而孙中山则痛感自己手中无兵权，身为国民党总理却无法实现政令，深刻体会到党派必有武备为辅的道理，也与他通过军政、训政以过渡到宪政的治国理念相符，因此报以支持和理解的意思。